2024年，AI PC過得好嗎？

2023年的最後一個季度，全球的個人電腦市場終於結束了出貨量連續下滑的趨勢，同比溫和增長3%。

之後迎來了充滿希望的2024。

PC市場將2024“寄予厚望”，不少機構都認為2024年在AI的推動下，PC將在此迎來新的小高峰。同時，行業內也開啟了“2024年是AI PC元年”的說法。

Canalys 預測，2024 年會出貨近 5000 萬臺 PC 將具備 AI 功能，並整合專用的 AI 加速器（如 NPU）。半導縱橫調研，2024年1-10月中國區AI PC出貨量總數超80萬臺，全年預測過百萬臺。現在，2024年即將過去，我們來看一下，今年AI PC是否發展得如想象般快速？

01

AI PC全年回顧

想要了解AI PC市場，那先來看看2024年的PC市場。

一季度

預料之中，今年一季度開局良好，全球檯式機和膝上型電腦總出貨量同比增長3.2%。筆記本出貨量增長了4.2%到4510萬臺。在第一季度，渠道和供應商完成了庫存調整的最後階段。

在第一季度，AI PC的相關產品正在醞釀。3月裡，蘋果釋出AI PC MacBook Air。3月18日，榮耀釋出首款AI PC MagicBook Pro 16。3月22日，微軟宣佈推出首批專為商業使用者打造的Surface AI PC。

二季度

第二季度，全球檯式機和膝上型電腦出貨量同比增長3.4%，達到 6280 萬臺。膝上型電腦還是增長了4%。第二季度，支援AI的PC出貨量達880萬臺，佔本季度所有PC出貨量的14%。

在第二季度裡，AI PC可謂是爆發式釋出。

首先是華為釋出了首款AI PC產品華為MateBook X Pro。搭載的是英特爾酷睿Ultra 9，在釋出時華為重點強調其AI功能，應用華為的盤古大模型。

緊跟其後的是聯想，釋出了Yoga Book 9i、Yoga Book AI元啟版等6款AI PC產品。個人智慧體配備的聯想小天，同時內建個人大模型。

到了5月，微軟官宣其新產品：Copilpt+PC，號稱“史上最強”版本的Windows。搭載高通驍龍X系列平臺，提供每秒45兆次的運算力。與此同時，宏碁、華碩、惠普、聯想等也紛紛推出搭載Copilot功能的全新PC產品。

據統計，二季度Windows領域，具有AI功能的PC出貨量在第二季度環比增長127%。聯想AI PC出貨量佔了總出貨量的6%，出貨量同比增長了228%。惠普在二季度的 Windows系統的AI PC出貨量中拿到了約 8% 的市場份額；戴爾的AI PC市佔比略低於7%。

三季度

第三季度，全球個人電腦市場還是保持同比增長，但增長減緩只增長了1.3%，數量達到了6640萬臺，筆記本出貨量增長2.8%。可以說PC市場的復甦進行得非常緩慢。

三季度裡，則是晶片廠商秀出肌肉。

7月，首批搭載AMD銳龍AI 300系列移動處理器和銳龍9000系列桌面處理器的AI PC裝置正式發售。第三代銳龍AI處理器已支援本地執行70億引數、2K輸入序列長度的大模型。目前已有100多款設計，涵蓋宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、微星等各大主要OEM品牌。

英特爾在9月釋出了酷睿Ultra 200V系列處理器。並且特意強調，而在相同效能表現下，比高通X Elite的旗艦晶片X1E-80-100功耗低40%。有超過80款搭載該系列處理器的AI PC亮相，包括宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG、微星和三星在內的超過20家PC製造商。

據統計，三季度中支援AI的PC出貨量達到1330萬臺，佔當季所有PC出貨量的20%。同時AI PC環比增長達到49%，AI PC這一品類出貨量在穩步增長。Windows裝置首次支援AI PC的出貨量佔大多數，達到了53%。

值得注意的是，搭載高通驍龍 X 系列晶片的Copilot+ PC，也迎來了上市的第一個完整季度，但銷量不盡如人意。截止2024年第三季度末，高通驍龍X系列筆記本迄今累計銷量約為72萬臺，在全球PC市場上的份額僅為0.8％。換言之，每賣出125檯筆記本，才只有1臺是驍龍的。這麼來看，x86市場不是那麼容易被攻破的。

四季度

Canalys認為，四季度PC的出貨量會溫和增長。企業方面，由於現在只有一年的時間將裝置升級到 Windows 11，企業的需求增長尤其強勁。消費者方面，雖然需求不算強勁，但是加上年末的大促活動等，也有助於促進PC出貨。

02

從路線圖看2025 AI PC

AMD路線圖

AMD AI PC路線圖

AMD進入AI時代是有層層佈局的。

AMD在2023年12月推出了代號為Hawk Point的Ryzen 8040系列處理器，部分型號晶片整合Ryzen AI NPU，強打可提供更強大的AI運算能力。

AMD AI PC自2024年起全面擴大，繼Hawk Point後，下半年轉進Zen 5世代，推出更高階的Strix Point及Strix Halo系列；2025年再由Krackan Point接替Hawk Point上陣。

2026年則由Medusa與Medusa系列，接替Strix Point及Strix Halo系列，進入Zen6架構CPU及RDNA架構GPU世代。

從AMD對於AI PC的預設來看，AMD採取了與高通、蘋果類似的端雲混合形式。AI PC主要負責小模型的高效快速產出和隱私保護，而云端則負責大模型的高效能產出。在複雜任務中，端側主要提供直接快速的預覽，最終交付由雲端模型完成。

AMD對於AI PC的最佳化重點在於使端雲混合體驗更加無縫，有效地將端側模型的預覽與雲端模型的成品進行快速、順暢的銜接。

英特爾路線圖

英特爾客戶端路線圖

關於英特爾AI PC的佈局，可以從英特爾高階副總裁、英特爾中國區董事長王銳發言中透露一二。王銳表示：“AI應用的快速部署對半導體在效能、功耗、整合度和可靠性方面的要求不斷提高，這種趨勢催生了對系統級半導體制造的需求。為此，英特爾積極投入，Intel 18A將在2025年量產，基於Intel 18A的下一代AI PC處理器Panther Lake和下一代資料中心處理器Clearwater Forest也將在明年釋出。”

英特爾去年12月，正式釋出酷睿Ultra處理器。根據英特爾的酷睿 Ultra 產品路線圖，2023年為Meteor Lake，2024年有Lunar Lake、Arrow Lake，2025年為Panther Lake，2026年Future Products還沒有具體架構代號。

Lunar Lake 被英特爾寄予厚望，譽為“面向下一代AI PC的旗艦級SoC”。Lunar Lake的AI效能是Meteor Lake處理器的三倍以上，每秒可執行超過40 TOPS的神經處理單元運算，GPU具備超過60 TOPS的算力。英特爾預計，將在今年交付超過4000萬片酷睿Ultra處理器。

Arrow Lake 處理器是在10月份首次公佈的，除了知曉大幅提升的能效比和AI效能是其最核心的升級亮點，還沒有更多的訊息。但從曝光來看，英特爾的 Arrow Lake“酷睿Ultra 200”CPU將有多種版本，包括面向桌上型電腦的 Arrow Lake-S、面向發燒友級膝上型電腦的Arrow Lake-HX、面向高階膝上型電腦的Arrow Lake-H、面向主流膝上型電腦的Arrow Lake-U和麵向至強工作站的Arrow Lake-WS。

Panther Lake 將成為 Lunar Lake/Arrow Lake 的下一個主要繼承者。預計其速度將是其前代產品的兩倍，是英特爾即將推出的 Meteor Lake 晶片的五倍。

Nova Lake 是目前聽過的最新 CPU 架構。據傳，與前代產品相比，它預計將提供 60% 的 IPC 大幅提升，並採用英特爾第三代 Xe3 Celestial GPU 架構進行整合顯示卡。

目前來看，英特爾的核心競爭力之一就是與同行相比，是唯一一家在CPU、NPU和GPU三個AI Engine都能做到均衡發展的那一個。在最近的幾次釋出中，英特爾尤其強調了產品的低功耗，想要撕下x86等於功耗高的標籤。

高通路線圖

高通關於PC晶片的佈局，最近在2024投資人日上有所透露。

去年，高通推出驍龍X Elite這款旗艦處理器，搭載這款處理器的Windows PC售價在1000美元附近。而今年4月的驍龍X Plus是針對售價800美元的中端PC。未來，高通會推出一款適用於入門級PC的處理器，這類裝置的售價會在600美元左右。總體而言，高通的計劃是擁有針對 PC 市場每個細分市場的完整晶片陣容。

到2026年，高通的產品線將能夠滿足70%的Windows膝上型電腦市場。根據他們目前的預測，到2026年，將有超過100款基於驍龍X陣容的膝上型電腦上市。

高通還透露，即將推出的第三代 Oryon CPU 將為驍龍 X Elite Gen 2 晶片組提供動力，預計將在效能和效率方面實現飛躍。高通預計將在2025年推出驍龍X Elite Gen 2，基於該晶片的Windows PC將在後續幾個月內出貨。

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算力和價格，影響2025年市場

根據Gartner公司的最新預測，2025年人工智慧個人電腦（AI PC）的全球出貨量將達到1.14億臺，較2024年增長165.5%。

在經歷了AI PC的初年，AI PC的雛形已經形成，即帶有嵌入式神經處理單元（NPU）的PC。現在，人們已經從猜測哪些PC可能加入AI功能，轉變為期待著大多數PC最後都會整合AI NPU功能。

比如說，從上圖來看AMD Phoenix和Hawkpoint，例如8840HS，最高可達38 TOPS（16個NPU）。 英特爾的Meteor Lake，例如7155H，最高可達 34 TOPS（11個NPU）。 高通的Snapdragon X Elite，最高可達 45 TOPS。

對於NPU的算力期待，已經成為消費者選擇AI PC的一大影響因素。

此外，價格一直是影響AI PC推廣的一大因素。目前公佈的AI PC價格基本在6000-16000左右。高昂的價格在一定程度上提高了消費者選購新一代 AI PC 的門檻，甚至是勸退。這也是前文高通表示明年會推出更便宜的PC晶片的原因。

IDC預測，未來五年在主要面向個人和家庭的消費市場，AI膝上型電腦平均單價在5500-6500元之間，AI臺式電腦平均單價在4000元左右。只有AI PC的價格成為主流價格，那AI PC才能成為主流機型。因此，明年PC廠商應該會將AI PC的價格拉得更加全面。