蘋果被傳入局智慧家居網路攝像頭 歌爾或將“接單”：與蘋果合作轉暖

財聯社11月13日訊（記者 王碧微）近日，蘋果再被傳出進軍新業務。知名蘋果分析師郭明錤發文表示，蘋果預計於2026年正式量產智慧家居網路攝像頭（IP camera）產品。此訊息引起市場高度關注，傳聞成為該產線獨家組裝供應商的歌爾股份（002241.SZ）股價亦水漲船高。

群智諮詢(Sigmaintell)半導體事業部資深分析師劉大用告訴財聯社記者，該產品成熟後未來每年或將為蘋果帶來20億美金以上的收入。

郭明錤日前發文稱，蘋果將首次進入智慧家居網路攝像頭市場，計劃2026年量產；且蘋果的長期目標是將這一產品線的年出貨量提升至1000萬臺以上。對於此訊息的真實性，財聯社記者已向蘋果中國傳送郵件，但截至發稿暫未收到回覆。

蘋果進軍智慧家居網路攝像頭的舉措不難理解。目前，智慧家居生態系統概念不斷增強，蘋果的老對手小米、華為等企業已經具備非常完善的產業佈局。同時，智慧手機作為人機互動終端，跟智慧家居系統形成強繫結，進軍智慧家居網路攝像頭，在拓展物聯網產業佈局的同時，也可以增強自身智慧手機產品競爭力。

近年來，全球網路攝像頭的需求穩定增長。群智諮詢資料顯示，民用消費級網路攝像頭2023年出貨約1.4億隻（包含智慧門鈴及門鎖裝置），其中家用網路攝像頭約0.9億隻，總產值約30億美元；該機構還預測，未來5年家用網路攝像頭需求年複合增長率約7.63%。

劉大用告訴財聯社記者，蘋果在進軍智慧家居網路攝像頭領域存在一定優勢。“首先，蘋果OS系統封閉性較強，相比通用型網路攝像頭裝置對使用者隱私的保護更加安全，更容易獲得原蘋果使用者的選擇和信任。其次，蘋果擁有海量的使用者群體和市場潛力，2023年全球約14.6億的iPhone活躍使用者，這些使用者在選擇家用網路攝像頭時都具備較高的優先選擇購買蘋果網路攝像頭裝置的可能性。”

對於該產品未來的市場表現，劉大用認為，根據蘋果智慧手機以及膝上型電腦等主流產品的市場覆蓋率推測，其網路攝像頭裝置最終可能擁有的市場佔有率約在15%~20%之間，未來產品成熟後或將每年帶來20億美金以上的收入，這取決於其產品最終定價。

供應商方面，郭明錤表示，歌爾股份已獲得NPI（New Product Introduction，新產品匯入），將成為該產品的獨家組裝供應商。對於此訊息是否屬實，歌爾股份方面未直接否認，僅對財聯社記者表示，“關於客戶的相關專案資訊無法透露。”

不過，近幾日，或受此訊息影響，截至11月13日午市收盤，歌爾股份本週股價上漲約9.65%。

眾所周知，自從歌爾股份2022年底遭遇蘋果“砍單”之後，公司業績受影響明顯，2023年，實現營業收入985.74億元，同比下滑6.03%；歸母淨利潤10.88億元，同比下滑37.80%。與此同時，市場對於歌爾股份與蘋果合作關係的猜測也甚囂塵上。

此次獲得新訂單，於歌爾股份而言，不僅僅是獲得了新的營收項，更表明公司和蘋果的合作重新轉暖。郭明錤在發文中表示，自2024年下半年以來，歌爾與蘋果的關係已經正常化，公司獲得了蘋果兩款2026年新產品的NPI就是證明。鑑於2024年的基數較低，預計歌爾的蘋果業務將在2025年出現大幅改善，在獲得前述兩款新產品NPI的推動下，2026年的蘋果業務將實現進一步增長。

此外，蘋果傳統的鏡頭供應商舜宇光學科技（02382.HK）、麥克供應商瑞聲科技（02018.HK）等企業亦或有望在此專案受益。

不過，蘋果進軍全新領域也存在難點，劉大用表示，蘋果裝置的單價通常高於市面同型別產品，對使用者消費能力要求更高；另外，目前地緣政治的不確定性導致政府及民眾更加關注隱私安全，網路攝像頭裝置可以透過後臺調取使用者日常記錄的影片資訊，民眾可能會擔心隱私洩露從而不願安裝海外廠商的裝置。