電商出海熱潮背後，跨境支付拖後腿？

2024年，如果選出一個在國內所有行業都是焦點的詞彙，那“出海”一定榜上有名。

從行業上看，中國企業的出海潮已經從傳統制造業擴充套件到各行各業，包括汽車、電商、社交媒體等。此外，中國企業的出海不再侷限於單一平臺，而是透過多平臺、多行業、多渠道策略，在全球範圍內擴充套件品牌和市場。這其中，電商作為現階段中國企業出海的主力軍之一，為中國的進出口貿易貢獻著不小的交易額。

海關總署資料顯示，2024年上半年，中國跨境電商進出口金額達到1.22萬億元，同比增長10.5%。跨境電商的快速增長得益於主管部門推出的一系列政策措施，包括設立跨境電商綜合試驗區、完善跨境電商通關監管等。

然而，繁榮的市場景象背後，漫長的結算週期和眾多交易風險是電商出海企業繞不過的難題。

出海熱的另一面：跨境支付效率低、成本高

尤其是今年以來，中國企業出海的熱情愈發高漲，究其原因，一方面是各行業亟需尋找新的市場增量；另一方面，尤其以東南亞和南美地區為代表的海外市場出現大量機會。在雙重因素的影響下，越來越多的中國企業選擇出海。

艾瑞研究報告預計至2028年，中國跨境電商市場將以11.3%的年均複合增長率穩定增長，達到2.4萬億美元。整體資源將向大賣家集中，行業經歷洗牌過程。

在MODIFI貿德飛中國區總經理黃文龍看來，即便跨境電商出海浪潮已經很熱，但還存在較大的潛力尚未被開發，以華南地區，尤其是深圳市及周邊的一些大型批發市場和產業基地為例，這些已經發展多年的、傳統的批發中心，正在從傳統的鋪貨模型轉型，逐漸走向跨境電商平臺（如亞馬遜，國內在跨境電商方面則是以速賣通、Shein、Temu和TikTok Shop這四個跨境電商平臺為代表）的供應鏈中，甚至有一些向著全託管模式轉型。

除此之外，包括亞馬遜在內的眾多電商企業也開始逐漸在當地佈局廠房，採用進行本地化運營的方式在當地開展業務。

海外雖然還算“藍海”，但也面臨著種種挑戰。在黃文龍看來，跨境電商在開展業務的過程中一個主要挑戰就是“錢”，許多跨境電商企業會與B2B大客戶合作，比如大型國際買家或品牌（如迪士尼等）。這些大客戶通常會要求較長的賬期（例如60-90天甚至更長），以此分散自己的財務壓力。

“無論是工貿一體，還是純電商的商業模式，對於資金鍊週轉的要求很高，如果能夠早一點拿到貨款，就能進一步開展更廣的業務。”黃文龍指出。

不僅於此，跨境支付過程中，企業還需要面臨在本土開展業務所無需面對的一些附加的成本。據相關部門統計，全球處理跨境支付的成本平均值為3.6%，幾乎是跨境交易總額的1/3。然而這個成本會根據不同的交易額和交易型別有所變化。《2021全球支付報告》資料顯示，在所有受調查的國家中，跨境交易的總成本（包括手續費、匯率轉換費及等待成本等）平均為交易總金額的3.6%。

在亞馬遜的供應商模式下，尤其是在高峰期（如黑五、聖誕節等大促季節），跨境電商企業的訂單量可能出現劇烈波動。在這些高峰期，企業面臨的最大挑戰之一就是訂單量暴增，導致生產、備貨和資金需求急劇增加，尤其是資金週轉壓力巨大。為了緩解壓力，很多企業開始透過抵押的方式，從銀行借貸，進而確保資金鍊的充足，從而緩解企業資金壓力。這種方式在黃文龍看來，雖然可以緩解企業暫時的資金壓力，但額度和靈活性還是受限於企業的歷史表現和銀行的風險評估。

與此同時，與國內業務相比，中國企業在海外的業務還要受到當地監管政策、合規性、安全性等常規“門檻”，甚至是實時匯率這樣的小事，都會影響企業在當地的業務佈局。

另一方面，隨著生成式AI的火爆，在跨境支付的過程中，深度偽造等技術的出現，也成為跨境電商在海外開展業務時的一大風險因素。

總結來看，當下跨境電商在支付層面面臨的痛點主要有兩個——效率低、高成本，Airwallex 空中雲匯歐洲、中東及非洲地區總經理Pranav Sood 曾表示：“資金在全球範圍的轉移往往限制多、效率低、耗時且成本高昂”。

無獨有偶，Currencycloud亞太區Visa跨境解決方案總經理Rohit Narang（羅希特·納朗）也曾表示，當下，企業在使用跨境支付的過程中，會遇到支付/到賬速度慢、缺乏透明度，以及成本高等問題，“這三大原因是當下全球範圍內，所有跨境支付都面臨的挑戰，也是跨境支付系統速度緩慢且效率低下的主要原因。”羅希特強調。

數字技術賦能跨境支付

從應用上看，目前跨境電商在資金管理和融資中較為常見的方式是，採用虛擬賬戶體系和離岸保理結合的方式，該方式能夠為企業提供更高效、更靈活的資金解決方案。虛擬賬戶體系，企業可以簡化資金的操作流程，同時提高資金週轉速度。

以MODIFI貿德飛為例，其業務的一個主要組成部分就是將離岸保理做金融化的結合，對外服務使用者。在這個過程中，對於商家的資質的稽覈是目前比較常見的一個問題，尤其是驗證發票資訊的真偽這個環節，“因為每個國家的發票的制式和要求是不一樣的，而且業務開展起來以後，發票量有時候會很大，所以以往在稽覈的時候需要消耗大量的人力去解決這個問題。”MODIFI貿德飛執行長兼聯合創始人 Nelson Holzner指出。

不過隨著AI技術的應用，從效率角度出發解決了這個問題，“MODIFI在處理發票時，利用AI技術來識別和驗證發票資訊。由於亞馬遜等大平臺的發票模板和標題是一致的，AI能夠快速並準確地匹配這些資料，避免了人工審查的錯誤和延遲。”Nelson Holzner如是說。

Nelson Holzner進一步指出，除了發票資料之外，在稽覈的過程中，還會採納一些非傳統的金融資料，比如使用者在電商平臺的交易資料，交易歷史是否順暢，訂單支付情況是否良好，從而透過數字技術對使用者的徵信水平進行綜合的評估。

“除了在發票識別應用AI以外，MODIFI還看到了可以利用AI進行檔案檢索，審閱檔案是否存在違約和異常的情況，”Nelson Holzner表示，“透過AI技術，實現了高度的自動化，只有一些極個別的情況需要認為進行檢查和干預，這就很大程度上的控制了風險，滿足了合規性的需求。”

談及當下整體安全行業熱議的焦點—深度偽造時，Nelson Holzner表示，一方面，AI技術的興起，為不法分子帶來了更好的工具，越來越多的欺詐手段結合了人工智慧技術，比如深度偽造；另一方面，在跨境電商這個場景下，企業可以透過對交易的發貨點、運輸狀態、收貨時間、發票等資訊的整合，並利用AI技術進行分析，同時結合使用者過往交易歷史的資料，進行防範，“透過所有資訊和資料，將數字世界與現實世界的交易連結在一起，用最新的自動化的解決方案，在交易的各個流程上做好防範，就能讓不法分子無處下手。”Nelson Holzner表示。

不僅是MODIFI 貿德飛，放眼全球，現階段幾乎所有提供跨境支付解決方案的服務商都在將AI技術融入到自身解決方案之中，比如Riskified，Riskified歐洲、中東及非洲（EMEA）與亞太區總經理 Aviram Ganor表示，隨著AI技術在欺詐檢測領域的應用不斷深入，跨境電商與支付服務商開始透過機器學習和深度學習技術，實時分析使用者行為與交易資料，從而發現異常交易模式和潛在的欺詐行為。AI驅動的風控體系不僅提升了資料處理效率，還能有效降低傳統手動審查過程中的誤判和延誤，幫助商家更好地應對大語言模型等新型欺詐手段的挑戰。隨著欺詐行為的多樣化，支付風控系統必須不斷更新，才能有效應對不斷變化的欺詐模式，尤其是在跨境電商這一高速發展的領域。而Riskified也在他們目前的產品中大量使用了AI和機器學習的模型，進行新型欺詐行為的監測。

除了AI技術以外，以往經常利用到的諸如API、區塊鏈等技術，在跨境貿易的過程中，也能為企業實現降本增效。

比如，利用區塊鏈技術可以實現實時清算和結算，減少中間環節和手續費。中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春曾公開表示，在多邊央行數字貨幣橋中，商業銀行可在無損、合規的情況下大幅提升交易效率，“在多邊央行數字貨幣橋中，除了提高效率以外，還能有效降低跨境支付成本，根據貨幣橋真實交易的經驗，交易成本可以降低至少50%。”穆長春指出。（作者｜張申宇，編輯丨蓋虹達）